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刚果(金)矿业合同审查对中国新能源汽车行业供应链的影响

  • Writer: Ellen Li
    Ellen Li
  • Jul 6, 2023
  • 7 min read

摘要：2021年5月，刚果（金）民主共和国总统菲利克斯·齐塞克迪（Félix Tshisekedi）在访问刚果（金）加丹加矿区时宣布，希望启动对加丹加地区与外国矿业公司签署的不公平合同的重新审查和谈判，矛头直指占该地区矿业公司近八成的中国企业。本文将概述刚果（金）矿业审查的最新动态，并浅析刚果（金）矿业合同重审背后的原因，以及对中国新能源汽车行业供应链造成的影响。


前言


2021年5月，刚果（金）民主共和国总统菲利克斯·齐塞克迪（Félix Tshisekedi）在访问刚果（金）加丹加矿区时宣布，希望启动对加丹加地区与外国矿业公司签署的不公平合同的重新审查和谈判，矛头直指占该地区矿业公司近八成的中国企业。8月27日，刚果（金）民主共和国财政部长尼古拉斯·卡扎迪(Nicolas Kazadi)向路透社透露，刚果（金）政府正在审查2001 年至 2019 年间前总统约瑟夫·卡比拉 (Joseph Kabila)与中国投资者达成的价值约60亿美元的“矿产基础设施”交易，以作为对采矿合同进行更广泛审查的一部分。本文将概述刚果（金）矿业审查的最新动态，并浅析刚果（金）矿业合同重审背后的原因，以及对中国新能源汽车行业供应链造成的影响。


一、审查事件回顾


此次受审的大型中国矿业公司，首当其冲的是中国钼业和华刚矿业(Sinomines)。2021年8月末，刚果（金）政府成立委员会，启动对中国钼业集团(China Molybdenum)在卢阿拉巴省(Lualaba)的Tenke Fungurume Mine矿场的调查。中国钼业在Tenke Fungurume Mine矿场中所占的股份被重新审核，并被指控其对铜和钴的存储量被低估，人为降低合同价值以便投资者受益。此外，华刚矿业的合同也受到质疑，被指控其推动刚果（金）投资基建以换取刚果（金）当地矿产资源的交易目的不纯。


华刚矿业（Sinomines）在刚果（金）积极开展公关活动，目前该公司与刚果（金）政府的紧张关系有所放缓。与此同时，恰逢刚果（金）总统连任的筹备阶段，在加丹加省和卢阿拉巴省的刚果（金）矿区将出现大规模的中资基建热潮。2021年10月19日，刚果（金）首都金沙萨市接受了中国水电（Sinohydro）为主要承包商的城市铁路改造翻新项目。在刚果（金）政府最新推出的一份矿业合同审查报告中，承认交易中存在的一些违规行为，但总体上对与矿业合同相关的中国基建项目的评估趋于正面，并概述了未来四年的投资使用方式，对未来的中国刚果（金）矿业项目合作表示乐观。


中国官方通过推特、记者会、线上对话等形式对该事件做出表态。2021年9月，外交官吴鹏在推特上宣布中国政府将以构成环境犯罪为由，起诉在刚果（金）的六家小型中国矿业公司，并表示“决不允许在非中国企业违法当地法律法规”。在积极配合调查原有争议合同的同时，中国政府持续推进与刚果（金）政府的友好合作关系，以确保互惠共赢，使新能源汽车供应链在矿产资源供应上不会出现大幅度波动。2021年10月，中国地质调查局研究与发展中心与刚果（金）进行对话，就在刚果（金）的中国钴矿公司对当地社会的贡献进行回顾。


欧美国家在该事件中亦给予关切。自新能源汽车成为发展新趋势后，美国对中国与非洲国家在矿产资源的合作和在新能源供应链上的主导地位表示担忧。美国驻刚果（金）大使对刚果（金）总统齐赛凯迪修改已签署矿产合同，整顿在非矿业的举措表示支持。值得注意的是，在钴等新能源的开发上，大力发展电池去钴化的美国新能源汽车企业，似乎无意与中国企业展开该类矿产资源的争夺。欧洲方面，据路透社10月8日消息，总部位于挪威的采掘业透明度行动计划EITI（ Extractive Industries Transparency Initiative）起草文件，称刚果（金）与中国矿业公司在2008年签署的六亿交易合同为不合理的，并支持刚果（金）政府使用该文件以争取在与中方签署的矿采合同中获得更多利益。该报告受到刚果（金）政府和矿业公司的广泛关注。此外，国际基金货币组织（IMF）亦推波助澜。7月，刚果（金）与IMF达成新协议，IMF承诺为刚果（金）提供15亿美元为期三年的信贷，但交换条件是加强对刚果（金）不平衡的采矿协议的打击清理，以此对刚果（金）修改已签署的采矿协议施压。

二、审查动机

矿业是刚果（金）主要的经济支柱产业。自2016年刚果（金）由于总统大选和政权交替造成政治动荡，西方矿业巨头退出刚果（金）市场后，中国矿业公司（如洛阳钼业、中国五矿、中国中铁、中国电建、华友钴业等）通过收购和布局，在刚果（金）矿业市场逐步形成占主导之势，控制该国80%以上的矿产资源开发和生产。与此同时，中国钼业等其他在刚果（金）运营的中资矿业公司深陷滥用劳工、监管不力、和造成环境退化的指控，长期面临刚果（金）公众的不满。


2019年，刚果（金）民主共和国新总统菲利克斯·齐塞克迪上台后，回应刚果（金）劳工环境争议，以争取民意支持。但同时，菲利克斯·齐塞克迪政府需要中国矿企置换所带来的基建项目，带来总统任期内的投资收益和经济发展，为2023年连任造势。此外，钴矿近年来由于新能源汽车的发展需求量激增，价格水涨船高。菲利克斯·齐塞克迪在矿区时讲话称：“与国家签订开采合同的人致富，而我们的人民仍然贫穷，这是不正常的…国家是时候重新调整与矿企的合同，以建立双赢的合作伙伴关系”。在此背景下，刚果（金）急需重组矿业合同交易，以便刚果（金）总统菲利克斯·齐塞克迪回应民意巩固统治，获得更高利润，但由于连任选举需要中国基建项目的支持，最终审查结果乐观，中国刚果（金）合作的矿业项目在大方向上也正进一步加强。

三、对中国新能源汽车供应链影响

近年来由于汽车行业转型和国家《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》等相关政策的颁布扶持，中国逐步成为中国最大的新能源汽车市场。但是由于新能源汽车供应链中的电池原料矿产如钴和钼等资源在中国匮乏，在刚果（金）运营的中资矿业公司对中国新能源汽车的长远发展有着极为重要的战略意义。中国与刚果（金）签署的协议合同若出现变化，或者关系破裂，都将对新能源供应链的上、中、下游企业造成影响，包括整车和电池，均会被波及。

刚果（金）自2018年颁布矿业法以吸引更多海外投资，利用矿产资源发展本国经济。因此大量中国矿产公司涌入刚果（金），至今中企已在刚果（金）形成主导地位。刚果（金）政府近年来对采矿业的重视也说明刚果（金）对中国有极大的依赖，与中国矿业公司签署的合同所涉及的收益分配和中国矿业公司在当地的口碑作为将直接影响刚果（金）本国的政治局势，如总统2023年连任结果。而中国对刚果（金）矿业资源的控制，如能源市场变化对矿产收益的影响，也使刚果（金）及其联盟、国际组织和欧美国家警惕。


即使签署合同存在争议，目前与新能源供应链有关的与刚果（金）合作的矿业项目在大方向上正进一步加强。如中国钼业在2021年8月宣布，将对其位于刚果（金）东南部的Tenke Fungurume Mine (TFM) ，全世界最大的铜和钴生产商之一，投资25亿美元，将铜和钴的产量提高一倍。新投资将用于在TFM建设三条新的矿石生产线，计划于2023年投产。新建设的矿石生产线将成为向中国新能源电池制造商供应矿产资源的新干线，以满足新能源汽车供应链不断扩大的矿产需求。此外，2021年9月末，澳大利亚矿产勘探公司AVZ Minerals获得中国苏州CATH能源技术公司获得2.4亿美金的资金以开发在刚果（金）的锂和锡项目，并使CATH在刚果（金）的Manono矿产项目中持有24%的股份。


值得注意的是，由于担心新能源矿产供应链受地缘政治风险的影响产生的不稳定性和稀缺金属成本升高，新能源汽车行业正在逐步往去钴化方向发展，以逐步减少对稀缺矿产资源的依赖。据报道，特斯拉、福特、大众、蔚来等车企都将使用中国电动汽车巨头比亚迪将于2022年中上市、以替代传统钴电池的LFP（锂铁磷酸盐）刀片电池。但是LFP的性能没有钴电池强大，目前尚不能取代钴电池的广泛使用，因此，投资将继续流入刚果（金）民主共和国的钴矿开发项目中。此外，美国和欧洲品牌的新能源汽车制造商也积极寻求刚果（金）矿产地的替代选项，以求在中国主导的供应链之外的地方开辟新能源储备。如2021年7月，必和必拓（BHP）与特斯拉签署了一项协议，为该汽车制造商的电池提供镍。位于硅谷的私营矿产勘探公司KoBold Metals将与必和必拓合作勘探澳大利亚的锂、镍、钴和铜等矿产资源。因此，对新能源汽车供应链相关矿产的争夺之战已经在世界各地悄然打响，新能源汽车供应链的动态需要持续关注。




参考资料:


AVZ Minerals secures Chinese backing for DRC lithium project: https://www.mining.com/avz-minerals-secures-chinese-backing-for-drc-lithium-project/


Congo reviews Chinese mine contracts after President Felix Tshisekedi pushes back against deals favouring foreign firms: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3146794/congo-reviews-chinese-mine-contracts-after-president-felix


Congo's $6 bln China mining deal 'unconscionable', says draft report


China Molybdenum unveils $2.5bn investment plan for TFM in Congo: https://www.mining-technology.com/news/china-molybdenum-investment-plan-tfm-congo/



DRC agrees to IMF deal but players worry over looming purge of sector: https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/congo-imf-deal-3543980


DR Congo to renegotiate cobalt mine contracts with China and others: https://www.asiafinancial.com/dr-congo-to-renegotiate-cobalt-mine-contracts-with-china-and-others





Le projet de modernisation du réseau ferroviaire de Kinshasa sur la table de Ngobila: https://www.lephareonline.net/le-projet-de-modernisation-du-reseau-ferroviaire-de-kinshasa-sur-la-table-de-ngobila/


SINO-CONGOLESE COOPERATION: “CHINA BECAME THE DRC’S BIGGEST TRADING PARTNER & MAIN SOURCE OF INVESTMENT, MANY YEARS AGO” (AMBASSADOR ZHU JING):



Under Pressure, Chinese Government to Prosecute Six of its Mining Companies in the DRC For Environmental Crimes: https://chinaafricaproject.com/2021/09/15/under-pressure-chinese-government-to-prosecute-six-of-its-mining-companies-in-the-drc-for-environmental-crimes/


国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）: http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm


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"Out For A Little Stroll."

"蕴藉不立崖异。"

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